3月22日,未来科学城集团取得上海证券交易所平台下发的《关于对北京未来科学城发展集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》,是集团首次在交易所平台成功申请注册公司债券,有力彰显了未来科学城集团良好的金融声誉及投资者对企业综合实力、发展前景的高度认可。无异议函自出具之日起12个月内有效。
与此同时,3月22日-23日,未来科学城集团2023年第二期中期票据通过簿记建档方式成功发行,发行金额15.5亿元,由中信银行和中信建投证券承销。在此之前,未来科学城集团2023年第一期中期票据通过簿记建档方式成功发行,以票面利率3.4%完成募集,创2023年来北京市区属企业同期限信用债票面利率最低,实现了集团融资工作开门红。
本次在交易所平台成功申请注册的公司债券由中信证券股份有限公司、光大证股份有限公司承销,注册额度自注册之日起1年内有效,集团可在注册有效期内分期发行私募公司债券,券面值100元,按面值平价发行。本次募集资金主要用于偿还到期债务、补充流动资金以及股权投资。
自启动公司债券申报工作以来,未来科学城集团下属投资公司(以下简称“投资公司”)紧抓金融政策窗口期,抽调业务骨干,与多家主流券商对接并对各家方案论证比选,综合考虑券商规模、发行数据排名、发行规模、综合成本及发行期限等诸多因素,最终确定由中信证券、光大证券作为主承销商。
在前期筹备中,投资公司为尽早完成债券的申报工作,在提升内部工作效率的同时,加快发行进度,与债券承销商成立债券发行联合推动小组,与上交所做好信息沟通,坚决做到每日沟通、每日追踪、每日反馈。终于在申报截止日期前将包括全体股东会决议、董事会决议在内的全套申报资料递交完毕,直至3月22日获无异议函。
作为集团的资本运作平台,投资公司将继续深化拓展融资渠道,通过组合实施注册及发行债券、融资租赁、资产证券化等融资产品,为集团公司生产经营和重大项目建设保驾护航。
本次债券的成功注册是未来科学城集团在资本市场的又一重大突破,打通了交易所融资渠道,通过丰富融资品种,优化债务结构,进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,保障了集团债务偿还能力。下一步,集团将推进公司债券的发行工作,规范使用募集资金,择优选择发行窗口完成公司债券发行工作。
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